本地市场逆流而上 大马IPO获外资青睐
土展局全球创投IPO反应热烈。
（吉隆坡12日讯）在受欧债危机继续冲击全球资金市场，包括首次公开献售(IPO)活动放缓之际，东南亚国家今年以来的IPO活动则相当活跃，尤其是马来西亚的表现优异，深受国际投资者的喜爱。
东南亚国家在近年来的大型IPO获国际投资者，尤其是大马、泰国和菲律宾，主要归功于本区域的乐观经济展望。
本区域今年以来先后有许多大型IPO上市活动，包括在大马即将上市的土展局全球创投（Felda Global Ventures Holdings，FGVH），所筹集的资金足以超越国际主要金融市场如香港。
随着大马最大种植企业土展局全球创投将在明天确定发售价，市场预计，这项IPO活动将筹集高达32亿美元（约102亿令吉）。
面子书表现逊色
根据彭博社统数据计，在计算入土展局全球创投上市活动后，东南亚区域在今年的IPO献售活动中的资金筹集高达50亿美元（约159.3亿令吉），远远超越香港今年IPO活动筹集的14亿美元（约44.6亿令吉）。
全球IPO活动继续受到欧洲主权债券危机的影响陷入低迷，今年全球最大IPO上市活动——面子书(facebook)，上市以来的表现也逐步不理想。
而本区域去年以来的IPO上市活动表现，则超越全球市场，这受益于区域股市表现出色，以及中国和印度经济表现的带动。
国内经济强稳受看好
摩根大通（JPMorgan）东南亚股票资本市场主管温尼特米沙指出，东南亚逐步获得更多投资者的喜爱，强稳的国内经济表现是投资者感兴趣的主要因素。
对于土展局全球创投IPO的热烈反应，Aberdeen 回教资产管理私人有限公司总执行长阿都贾烈表示，他已很久没有遇到令市场那么兴奋的IPO活动。
大马天然气溢价10%
尽管区域股市开始出现下滑的趋势，德意志银行亚洲股票资本市场联席主管阿索帕蒂认为，东南亚市场IPO活动将持续活跃至年底。
在区域市场的IPO上市活动中，以大马的表现最为积极和受关注，以刚上市的大马天然气（Gasmsia，5209，主板贸服股）为例，周一首日上市表现就非常优异，溢价达10%。
此外，即将上市的土展局全球创投和综合保健控股（Intergrated Healthcare Holdings，简称IHH）都获得国际投资者不错的反应，均已确定一些国际基础投资者（cornerstone investors）。
土展局全球创投也是继面子书后，今年全球第二大和亚洲最大的上市计划。
而IHH则传最快于7月双边上市大马和新加坡，这将是新加坡史上第四大公开献售（IPO）活动，也是大马今年第二大的上市活动。
传IHH圈定基础投资者
消息称，IHH已经认定了数位国际基础投资者，不乏国际投资管理公司、金融机构和新加坡主权财富基金等。
据路透社引述不具名消息来源报导，全球两大投资管理公司——贝莱德（Blackrock）和Och-Ziff资本管理公司，将成为IHH首次公开献售（IPO）的国际基础投资者。
而彭博社消息则指，新加坡主权财富基金——新加坡政府投资公司和友邦集团（AIA Group）也是基础投资者之一。
逾10投资者参与
除了上述4家公司之外，媒体所报道的基础投资者行列还包括富敦基金管理公司（Fullerton）、黄氏投资管理公司、我国商人丹斯里蔡傌友、世界银行旗下的国际金融机构（IFC）和保诚集团（Prudential）。
路透社早前也报导，IHH正在争取科威特主权财富基金，加入基础投资者的行列。
据悉，已有超过10家基础投资者有兴趣参与此项首次公开献售。
发售价RM2.85
另外，根据彭博社，IHH的控股公司——国库控股（Khazanah），昨日已经与基础投资者签约，发售价为每股2.85令吉。
消息人士透露，IHH将会发售22亿股，其中80%为新股。国际基础投资者将会认购其中的13亿股。
这项上市活动因欧债危机和中国经济放缓而数度展延，而有了国际基础投资者的加入，将会提高投资者对此首次公开献售的信心。
“无论如何，不管是好是坏，这次公开献售依旧会有不错的成绩，因它本身就处于防御性领域中。”
IHH早前成功收购持有土耳其医疗护理服务领域一哥——Acibadem Saglik Hizmetlerive Ticaret AS（简称ASHT）股权，另也持有新加坡百汇控股、印度阿波罗医院和大马班台医院及国际医药大学。
大马今年大型IPO活动
已上市
沙布拉肯油（Skpetro，5218）
●于5月17日上市
●沙布拉石油（Sapcres）与肯油企业（Kencana）两大油气服务的合并
●并购价值118.5亿令吉，崛起成全球五大综合油气服务业者之一。
大马天然气（Gasmsia，5209）
●于6月11日上市
●配合上市活动，大股东献售3亿331万5000股，或相等于23.62%股权，进账约7.3亿令吉。
●鉴于目前的业务不需额外资金，此次IPO并没有发售新股。
●于5月17日上市
●沙布拉石油（Sapcres）与肯油企业（Kencana）两大油气服务的合并
●并购价值118.5亿令吉，崛起成全球五大综合油气服务业者之一。
大马天然气（Gasmsia，5209）
●于6月11日上市
●配合上市活动，大股东献售3亿331万5000股，或相等于23.62%股权，进账约7.3亿令吉。
●鉴于目前的业务不需额外资金，此次IPO并没有发售新股。
进行中
联邦土地发展局全球创投控股公司（FGVH）
●献议公开发售9亿8000万新股和献售12亿889万900股现有股票
●土著投资者的献购价为每股4.65令吉，预计公开献售将总值32亿美元（102亿令吉）。
综合保健控股（IHH）
●最快于7月双边上市大马和新加坡
●传IHH将发售22亿股，其中80%为新股，国际基础投资者将会认购其中的13亿股。
●献议公开发售9亿8000万新股和献售12亿889万900股现有股票
●土著投资者的献购价为每股4.65令吉，预计公开献售将总值32亿美元（102亿令吉）。
综合保健控股（IHH）
●最快于7月双边上市大马和新加坡
●传IHH将发售22亿股，其中80%为新股，国际基础投资者将会认购其中的13亿股。
传言
马拉卡（Malakoff）
●母公司马矿业冀马拉卡明年重新上市。
Astro
●传明年上市，料筹集最少10亿美元（约30亿4000万令吉）。
http://www.nanyang.com/node/453556?tid=462
●母公司马矿业冀马拉卡明年重新上市。
Astro
●传明年上市，料筹集最少10亿美元（约30亿4000万令吉）。
http://www.nanyang.com/node/453556?tid=462
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