每股定價2.85令吉‧馬股第二大IPO‧綜合保健料籌63.6億
2012-06-15 19:07
（吉隆坡15日訊）繼聯土全球（Felda Global Ventures Holdings）之後，國內外投資者最為關注的綜合保健控股（IHH）上市計劃初步架構終於出爐，該公司預計下月25日在大馬和新加坡雙邊上市，市場估計最高可籌措63億6千萬令吉，成為馬股今年第二大上市計劃。
下月馬新雙邊上市
隸屬國庫控股（Khazanah）旗下的綜合保健控股籌資規模達63億6千萬令吉，將是僅次於聯土全球的105億令吉，馬股今年第二大首次公開售股（IPO）計劃。
根據綜合保健控股在證券監督委員會網站的草擬招股書，上市案的股票發售額高達22億3千456萬5千股，公開發售及限售各佔18億及4億3千465萬股。
其中，機構投資者私下配售4億9千801萬股，土著機構和特定投資者獲得3億6千萬股，另1億3千801萬新股供大馬機構與特定投資者，以及外國機構與特定投資者認購。
大馬公眾認購的股權為2億零851萬股，而供新加坡公眾認購的股權為1億4千零640萬股；獻售予基礎投資者（Cornerstone investors）為13億8千750萬股股票。
招股書並未透露散戶零售價，而機構投資者價將由定價（Book Building）活動決定。
不過，消息人士指出，綜合保健雙邊上市最終定價可能為每股2令吉85仙，屆時IPO計劃料籌措高達63億6千萬令吉，其中90.9%將用來償還銀行貸款，5.44%則為營運資本，其餘3.66%為上市相關費用。
以綜合保健IPO前的每股1令吉56仙平均價計算，最大股東―國庫控股現持有綜合保健62%股權或38億5千萬股股票，預計可從IPO計劃兌現最高49億令吉盈利。
他指出，綜合保健上市計劃已獲得全球主要策略投資者超額認購，更令早前批評國庫控股以過高溢價收購百匯控股（PARKWAY）的聲浪變得鴉雀無聲。
“國庫控股僅收購百匯短短兩年，但已成功將之與旗下醫療保健資產整合成全球第二大私人醫院集團。”
傳策略投資者
超額認購1.31倍
超額認購1.31倍
根據招股書，沙肯石油（SKPETRO，5218，主板貿服組）大股東拿督莫札尼將在脫售班底控股（Pantai）股權後，將透過Kencana Capital私人有限公司重新進軍醫療保健領域，而國民投資公司、友邦保險（AIA）、新加坡政府投資公司（GIC）和貝萊德（Blackrock）等機構，也名列基礎投資者名單。
沙肯石油大股東重新進軍醫療保健
EPF將認購2億股
EPF將認購2億股
當中，雇員公積金局（EPF）將認購綜合保健2億股，或擴大後繳足資本的8.95%股權，而科威特投資局（Kuwait Investment Authority）則計劃為綜合保健雙邊上市投資4億5千萬令吉，成為第二大投資者。
消息人士稱，截至目前，主要策略投資者配額已超額認購1.31倍，其中認購申請達20億股股票，遠比供認購的15億3千萬股股票為多。
目前，綜合保健為亞洲最大醫院業者，分別在大馬、新加坡、印度和汶萊經營16家醫院，並擁有坐落吉隆坡的國際醫藥大學，以及印度阿波羅醫院的部份股權，而國庫控股持有62%股權，日本三井（Mitsui）和迪拜Abraaj Capital分別持有26.6%和7.1%股權。
美國銀行―美林證券、德意志銀行（Deutsche Bank）和聯昌集團為綜合保健雙邊上市計劃的聯合協調人，瑞士信貸（Credit Suisse）、星展銀行、高盛和馬來亞銀行為聯合主理銀行（Bookrunner）。
http://www.investalks.com/forum/viewthread.php?tid=11699&extra=page%3D1
科威特及公积金局最大 IHH基础投资者成群
（吉隆坡14日讯）国库控股（Khazanah）医疗保健臂膀——综合保健控股（IHH）首次公开发售（IPO）计划备受看好，传多家官联和大型机构有意成为基础投资者。
其中，有消息透露，世界银行（World Bank）旗下金融臂膀——国际金融公司（IFC）的董事部，已批准成为IHH上市计划的基础投资者。
虽拒绝透露投资额规模，但消息人士说：“目前正等待为此项交易签约。”
此外，另两名熟悉消息人士则披露，科威特投资局（KIA）将投资约1亿5000万美元（约4亿7790万令吉）予IHH预计筹资20亿美元（约63.72亿令吉）的上市计划。
若消息属实，这将是KIA在亚洲IPO做出的最大型投资，该局于2010年曾对中国农业银行的IPO投入8亿美元（约25.49亿令吉）。
这两名消息人士同时指出，我国的雇员公积金局（EPF）也会投资大约2亿美元（约6.372亿令吉）。
莫查尼了解价值
他们说：“这两方将是IHH最大的基础投资者。”
除此之外，《星报》报道也引述消息人士指出，由前首相敦马哈迪之子拿督莫查尼所控制的Kencana资本私人有限公司，已是IHH上市计划的基础投资者之一。
消息人士称：“莫查尼曾持有班底（Pantai）的控制权，他了解那里是否有价值。”
的确，莫查尼对医疗保健领域并不陌生，除了曾透过Tongkah控股有限公司持有班底控股有限公司的主要股权，他也曾是该医疗机构的主席兼总执行长。
无论如何，上述各项消息仍有待证实。
随着市场对公司股票的需求逐日增加，IHH董事部今日将决定是否扩大供基础投资者参与的股票规模；市场之前曾揣测，IHH上市规模可能从较早前的6亿至8亿股，大幅扩大至13亿股。
除了上述大型投资者，其他机构如贝莱德（Blackrock Inc）、Capital集团、Och-Ziff资本管理集团、新加坡政府投资公司（GIC）、富敦（Fullerton）基金管理公司、美国友邦保险（AIA）集团及黄氏投资管理，也被指是IHH上市的基础投资者。
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