（吉隆坡27日訊）怡保花園（IGB，1597，主要板房產）旗下產托于今日正式公開招股，利好推高股價走勢，盤中最高漲10仙，一洗上週頹勢。
該公司旗下怡保花園產托（IGBREIT）已于今早10時，開放給公眾申購首發股，根據招股書將發行6億7000萬股，零售發售價為1.25令吉，籌措8億3750萬令吉。
怡保花園今早開市時，微揚2仙，以2.49令吉報開，爾后升勢穩定，隨著怡保花園產托首發股公開招股，股價1小時內升至2.55令吉，起8仙。
休市時，該股暫掛在2.55令吉，攀高8仙，半日易手135萬7000股，盤中一度高漲10仙至2.57令吉；閉市時則收在2.56令吉，起9仙，成交量318萬9900股。
根據怡保花園產托先前發佈的初步招股書，暫訂上市日為9月19日，惟今日公佈招股書指明，預估上市日落在9月21日，將于明日（28日）開放予機構投資者認購，機構訂價則在9月6日敲定。
該招股書亦指出，怡保花園產托上市后市值料高達42億5000萬令吉，超越柏威年產托（PAVREIT，5212，主要板產托）成為國內最大規模產托上市公司。
該公司旗下房地產將包括谷中城及The Gardens購物中心，此番上市籌資所得大部分將償還收購2家購物中心款額；上市后債務將佔總資產價值26%，約達12億600萬令吉。
放眼產託營業額增5%至8%
怡保花園產托上市后，將聚焦旗下零售房地產發展，放眼營業額每年可錄得5%至8%成長，惟若有機會，也將探討海外併購。
該公司董事經理陳俊明指出，光是谷中城及The Gardens購物中心等零售資產，仍需要一段時間才能成熟。
“上市后，我們必須確保這2項資產獲得良好管理，以持續推動營業額成長，縱使市場競爭愈發激烈，每年也可取得5%至8%增幅。”
他今日為怡保花園產托推介招股書后，如是回應媒體提問。
怡保花園產托將公開發售6億7000萬新單位，其中4億6900萬單位將以機構價獻購予國內外機構投資者及指定投資者；另2億100萬單位則以每單位1.25令吉零售價，讓公眾及符合資格董事及員工申請。
配合新股發售，怡保花園產托發行規模將達34億單位，陳俊明透露，每年回酬料可成長5.1%。
“若與市場其他產托表現相比，怡保花園產托每單位1.25令吉發售價屬合理。”
詢及會否展開收購，他直言，不管是本地或海外收購，若有機會並無不可。
“現階段，歐美市場有些好交易，我們可趁機探討收購當地資產，將優先考量完成建設或即將竣工的房產。”
| 怡保花園產托（IGB Reit） 上市主要板 上市日：9月21日 面值：1令吉 發售價：1令吉25仙 公開發售：6億7000萬普通股 ★公眾認購：2億100萬 ★特定投資者：4億6900萬 籌措資金：8億3750萬令吉 招股截止日：9月4日下午5點 抽籤日： 9月7日 通知日： 9月20日 |
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